La adquisición de la compañía norteamericana, convertirá al operador en uno de los líderes de ese mercado
Tras la reciente compra de Norbert Dentressangle, XPO Logistics anuncia ahora que ha suscrito un acuerdo definitivo por el que adquirirá la norteamericana Con-way. La operación reforzará el abanico de soluciones de cadena de suministro de XPO, convirtiéndola en el segundo mayor proveedor de servicios de grupaje para envío de cargas a camión parcial (LTL) en Norteamérica, y expandiendo la plataforma global de “contract logistics” de la compañía. XPO también materializará sinergias con la absorción de las actividades de gestión de transportes, carga a camión completo y agencia de transporte de Con-way.
Con-way,c on sede central en Ann Arbor, Michigan (EEUU), es una empresa del Fortune 500 y cuenta con una red de transporte y logística formada por 582 delegaciones y alrededor de 30.000 empleados, dando servicio a más de 36.000 clientes. Para el ejercicio 2015 registrará unos ingresos de unos 5.700 millones de USD (unos 5.000M€) y un EBITDA ajustado de 528 millones de USD (465M€).
Todas las operaciones comprendidas en la adquisición –Con-way Freight, Menlo Logistics, Con-way Truckload y Con-way Multimodal– serán integradas bajo la marca única XPO Logistics.
El valor total de la operación se sitúa en torno a los 3.000 millones de USD (2.640M€) , e incluye 290 millones de USD (255M€) de deuda neta. Bradley Jacobs, presidente y consejero delegado de XPO Logistics, seguirá ejerciendo dichos cargos y dirigirá el nuevo grupo tras la operación. Douglas Stotlar, presidente y consejero delegado de Con-way, prestará servicios de alcance limitado como asesor independiente para el grupo fusionado hasta el primer trimestre de 2016.
La operación no está condicionada a su financiación. XPO ha obtenido un compromiso de financiación por parte de Morgan Stanley por un importe total de 2.000 millones de USD (1.760M€). La compañía cuenta con unas disponibilidades líquidas de alrededor de 1.200 millones de USD (1.056M€), así como con una línea de crédito ABL (con respaldo de activos).
