El operador pasará a denominarse Logiters. Se cierra así una operación que se había estado gestando en los últimos meses
FCC ha
llegado a un acuerdo con Corpfin Capital para la venta de su división de
Logística por un precio de 32 millones de euros. Para FCC esta operación supondrá una reducción de la deuda
financiera del Grupo de Servicios Ciudadanos por valor de 27 millones de euros.
FCC Logística,que en el futuro pasará a denominarse Logiters, asa a formar parte de la cartera
de los fondos gestionados por Corpfin Capital y tiene previsto que sea la primera inversión que
la firma de capital riesgo complete desde su nuevo fondo, Corpfin Capital Fund
IV.
Corpfin Capital aportará a FCC Logística el apoyo de un grupo financiero del sector de private equity en España. Para Alvaro Olivares,
socio de Corpfin Capital responsable de la operación, “El excelente equipo
directivo y humano de FCC Logística, su sólida cartera de clientes, y su
agilidad y especialización en servicios logísticos de alto valor añadido
constituyen una plataforma única para acometer un proyecto de crecimiento y
consolidación de la posición de liderazgo de la Compañía”. Esta operación está
sujeta a las correspondientes aprobaciones por parte de la Comisión Nacional
de Mercados y Competencias (CNMC).
Para
FCC, la venta de esta participación se enmarca dentro de las desinversiones
anunciadas por el grupo en su Plan Estratégico, cuyas líneas básicas se
completan con la reducción de deuda en 2.200 millones de euros, la
concentración en negocios y zonas geográficas rentables y el ajuste de los
costes de estructura. En la operación ha participado Banco Sabadell como
entidad asesora del Grupo de Servicios Ciudadanos.
FCC Logística cuenta con más de 30 años de experiencia y con un alto grado de especialización en los sectores de automoción, consumo, farmacia y tecnología, entre otros. Con operaciones también en Portugal, que aportan el 10 por 100 de su facturación, la empresa tiene un plantilla de 3.300 trabajadores, gestiona una red de almacenaje superior a los 800.000 metros cuadrados y dispone de más de 500 vehículos. Los ingresos de FCC Logística durante el pasado año superaron los 250 millones de euros.
Corpfin Capital, gestora de fondos de capital
riesgo fundada en 1990 y liderada Carlos Lavilla y Patrick Gandarias, cuenta en
la actualidad con 11 empresas en cartera y alrededor de 350 millones de euros bajo
gestión.
Entre
las inversiones más destacadas de su último fondo figuran el grupo de centros
deportivos Ingesport, la cadena de tiendas para mascotas Kiwoko o el proveedor
de soluciones TIC Acuntia. Corpfin Capital tiene previsto que FCC Logística sea
la primera inversión completada desde su nuevo fondo.
