La Comisión Europea ha anunciado que no ampliará la exención por categorías para los buques portacontenedores, que expira el 25 de abril de 2024. Será más difícil ofrecer escalas en algunos puertos.
“La finalización de la llamada `regla de exención por categorías´ europea que permite a los buques portacontenedores cooperar estrechamente dentro de alianzas, limitará el margen de maniobra. Esto se aplica especialmente a los buques portacontenedores fuera de los principales actores y se suma a las ya difíciles condiciones del mercado”, dice Rico Luman, economista sénior en ING.
Fin a la exención antimonopolio para las alianzas de contenedores
La Comisión Europea ha anunciado que no ampliará la exención por categorías para los buques portacontenedores, que expira el 25 de abril de 2024.
Esta exención permitió a las empresas de transporte de contenedores con una cuota de mercado combinada de hasta el 30% proporcionar servicios conjuntos a los clientes, y dio lugar a la formación de tres grandes alianzas: 2M (Maersk, MSC), The Alliance (Hapag-Lloyd, HMM, Ocean Network Express y Yang Ming) y The Ocean Alliance (CMA CGM, Cosco, OOCL, Evergreen), mientras las empresas buscaban gestionar la capacidad y compartir sus redes.
Los inicios de la exención
La exención en el mercado cíclico de portacontenedores se introdujo por primera vez durante la crisis financiera mundial en 2009 y se amplió en 2014 y nuevamente en 2022.
En la etapa inicial de la pandemia, cuando los portacontenedores sufrieron una incertidumbre sin precedentes, la regulación se amplió nuevamente.
Pero con los consumidores atrapados en casa trasladando su gasto a bienes, y los puertos y cadenas de suministro de todo el mundo congestionados debido a cierres y eventos como el bloqueo del Canal de Suez, las tarifas de flete se dispararon y los beneficios alcanzaron niveles récord en 2021 y 2022.
Esto provocó críticas en torno a la justificación de la exención entre los transportistas y los responsables políticos.
La edad de oro del transporte de contenedores ha terminado
Las tarifas de los contenedores se han desplomado desde principios de 2022 y las tarifas al contado en el comercio de Asia a Europa han caído por debajo de los niveles prepandémicos.
“El sector también se ha enfrentado a una combinación de demanda vacilante y una avalancha de capacidad de buques recién encargada que está entrando en funcionamiento. Sin embargo, la Comisión Europea ha actuado a la luz de lo que considera cambios estructurales del mercado”, afirma Rico Luman.
Ha habido consolidación. Y además de esto, varias compañías de transporte marítimo, incluidas Maersk, CMA CGM y MSC, han tomado activamente participaciones en terminales portuarias, proveedores de servicios logísticos e incluso servicios de transporte aéreo durante los últimos dos años.
Con esta “integración”, estas empresas han desarrollado una presencia en las cadenas de suministro y la capacidad de ofrecer soluciones logísticas de extremo a extremo.
El fin de la exención dificulta la oferta de servicios conjuntos
“La expiración de la exención por categorías significa que la cooperación en términos de servicios conjuntos se verá restringida y la gestión de la capacidad (por ejemplo, eliminando viajes) será más difícil. Para algunas líneas de contenedores, también será más difícil ofrecer escalas en puertos específicos a los clientes”, indica Rico Luman.
Los beneficios del transporte de contenedores han ido a la baja desde niveles elevados desde el segundo trimestre de 2022. Los volúmenes mundiales de contenedores han estado cayendo este año y se espera que crezcan solo ligeramente este año en medio de vientos en contra para el comercio global.
“Al mismo tiempo, el mercado se verá inundado por una ola de nuevos buques que entrarán en servicio (la capacidad de TEU se ampliará en aproximadamente un 27% en 2023-2025), lo que hará que las condiciones en el transporte de contenedores sean más desafiantes”. Rico Luman, economista sénior en ING
Las alianzas no dejarán de existir, pero el margen de maniobra será más limitado
La UE y EE.UU. han seguido el mismo enfoque con respecto a la exención, y el fallo también está siendo revisado en EE.UU.
“De cualquier manera, la UE ya forma parte de grandes rutas comerciales y el levantamiento de la exención limitará el espacio para cooperar y influirá en las condiciones del mercado, especialmente para los buques exclusivamente portacontenedores”, explica el economista sénior en ING.
“MSC y Maersk decidieron antes desmantelar su cooperación, posiblemente porque el líder del mercado, MSC, se ha vuelto lo suficientemente grande por sí solo”
Rico Luman, economista Sénior en ING
Las otras dos alianzas no necesariamente dejarán de existir, pero probablemente habrá una mayor carga regulatoria para las operaciones conjuntas bajo las reglas generales de competencia.
