Los precios promedio de los contenedores se desploman hasta un 82 % a partir de 2021 en los puertos más activos del mundo a medida que los cargadores se enfrentan a una demanda lenta.
La persistente caída en los precios de los contenedores está acompañada por el resurgimiento de las interrupciones en la cadena de suministro, la sequía del Canal de Panamá, las huelgas laborales en la costa oeste de EE. UU. y una recesión técnica en la zona euro.
“Para los transportistas, esto significa que la fiabilidad de la cadena de suministro se deteriorará nuevamente, lo que podría conducir a un “adelanto” en los pedidos. Esto, a su vez, probablemente “aplanará” cualquier temporada alta y disminuirá aún más la probabilidad de un aumento de la tarifa de flete en la segunda mitad de 2023”, asegura Christian Roeloffs, cofundador y director ejecutivo, Container xChange.
Container xChange predice una nueva caída en los precios promedio de los contenedores en las próximas semanas, sin signos de reactivación de la demanda de contenedores. El sentimiento se refleja en una encuesta que Container xChange realizó recientemente (en mayo de 2023) con la comunidad global de transporte de carga.
Desequilibrio entre la oferta y la demanda de pedidos
Alrededor del 69% de los encuestados (tamaño de muestra 406) tiene la esperanza de que la demanda de contenedores se recupere este año en 2023. Solo el 18% tiene la esperanza de esta reactivación a corto plazo (1-3 meses). Y alrededor del 51% está “estimando” sin una perspectiva clara de la línea de tiempo para la recuperación de la demanda de contenedores.
“El desequilibrio entre la oferta y la demanda empeora con las próximas entregas de buques y las bajas tasas de desguace. Las tasas al contado se encuentran en niveles previos a la pandemia en la mayoría de las operaciones, y las tasas de los contratos están cayendo. Junto con la baja demanda, la industria continúa lidiando con el exceso de capacidad de los contenedores y la capacidad de los buques”, explica el director ejecutivo, Container xChange.
Ahora tenemos interrupciones laborales y la sequía del Canal de Panamá, que en circunstancias normales conducirían a un aumento en las tarifas de flete a medida que absorben la capacidad efectiva, pero cualquier efecto significativo en los precios ahora es muy dudoso en el mercado actual”, afirma Christian Roeloffs.
Los precios promedio de los contenedores caerán más
Las tendencias de precios promedio de los meses posteriores a 2022 indican que estos precios disminuyeron aún más en los meses de julio a diciembre en la mayoría de estos puertos en ese año. Si continúa la misma tendencia, estos precios podrían caer aún más.
“Hay suficientes y más razones para ser pesimistas. Con la llegada de la temporada alta, el sentimiento de la industria es negativo. La industria está esperando un regreso de la demanda que no parece estar en el horizonte”.
Aumentan los costes variables
“En un entorno altamente competitivo como el transporte de contenedores, el precio de oferta mínimo tiende a gravitar hacia el nivel de los costos variables. En el caso del transporte de contenedores, los costes variables han aumentado aproximadamente entre un 15 y un 25 % desde 2019, dependiendo de la ruta comercial. ” comenta Christian Roeloffs.
“En consecuencia, el límite inferior de las tarifas de flete ofrecidas por los transportistas también ha aumentado entre un 15 y un 25%. Esto plantea desafíos para los cargadores que ahora enfrentan costos variables más altos para el transporte de carga.
A pesar de la disminución significativa en las tarifas promedio de contenedores de 2021 a 2023, alcanzando una reducción de casi el 85 %, los costos variables subyacentes siguen siendo elevados, lo que hace que sea improbable una disminución adicional significativa y persistente en las tarifas de flete al contado, mientras que las tarifas contractuales todavía tienen espacio para una mayor depreciación”.
Las importaciones de EE. UU. se desploman
La Federación Nacional de Minoristas (NRF), informa de que las ventas minoristas de EE. UU. se están desacelerando y las importaciones de contenedores de EE. UU. están en camino de caer más del 20% en el primer semestre de 2023.
“Tanto los mercados de EE. UU. como los de la zona euro están experimentando perturbaciones que contribuyen a una pérdida significativa en la confianza del consumidor, creando un efecto dominó. Desde la demanda acumulada observada a fines de 2021, la industria está esperando un “retorno de la demanda”, lo que parece menos probable en la próxima temporada alta. Por supuesto que habrá algo de demanda, pero más bien moderada”, añade Roeloffs.
Recesión ‘técnica’ de la eurozona
“El impacto de la inflación en la cadena de suministro global puede ser significativo y de gran alcance. El aumento de los costos de los insumos y los costos de financiamiento, el cambio en el comportamiento del consumidor y los cambios en los comportamientos comerciales generarán un efecto dominó en las cadenas de suministro globales, lo que afectará la demanda de ciertos productos o industrias. Las empresas deberán adaptar sus niveles de producción, gestión de inventario y estrategias de distribución en consecuencia”, agregó Roeloffs.
“Dado que la demanda de los consumidores sigue siendo persistentemente lenta durante la temporada alta, los niveles de inflación rígidos están a punto de ejercer un efecto perjudicial adicional sobre la demanda”, concluye Roeloffs.
