La adquisición complementará y no tendrá ningún impacto en el partnership de Jungheinrich con Mitsubishi Logisnext Americas (MLA), que seguirá siendo la única actividad de Jungheinrich en el mercado de carretillas elevadoras de América del Norte.
Jungheinrich está en proceso de adquirir el 100% del grupo Storage Solutions con sede en Indiana, un proveedor de soluciones de automatización de estanterías y almacenes en los EE.UU.
La adquisición, que se espera que finalice en el segundo trimestre de 2023, tiene como objetivo obtener un mejor acceso al mercado de almacenamiento y automatización de EE.UU.
Jungheinrich ha firmado un acuerdo de compra de acciones con Merit Capital Partners, MFG Partners y la gerencia de Storage Solutions para la adquisición del 100% del capital social de Storage Solutions.
La contraprestación total acordada en el acuerdo de compra de acciones consiste en un precio de compra de aproximadamente 375 millones de dólares (sujeto a los ajustes de cierre habituales), y un componente flexible basado en el desempeño en el rango porcentual de un dígito de medio a alto del precio de compra, que puede ser logrado por Storage Solutions durante los tres años posteriores al cierre de la transacción.
La adquisición se financiará con efectivo disponible y deuda con un impacto de efectos limitados.
“La adquisición de Storage Solutions es una excelente oportunidad para expandir nuestra presencia geográfica en los EE.UU. y añade una sólida plataforma estratégica para el crecimiento en la automatización de almacenes en toda la región”.
Lars Brzoska, CEO de Jungheinrich
Estrategia 2025+
Para Jungheinrich, la adquisición es complementaria a su presencia global y fortalecerá aún más su posición de mercado. Es una oportunidad única para entrar en un segmento de mercado grande y de rápido crecimiento con un punto de apoyo estratégico en los EE.UU.
La cobertura de mercado de Storage Solutions brindará a Jungheinrich acceso a centros logísticos clave en los EE.UU. y la oportunidad de respaldar la base de clientes europea existente con negocios en este mercado. La adquisición de una plataforma de crecimiento en los EE.UU. también brinda un potencial adicional a medio plazo para construir su presencia en los países colindantes, Canadá y México.
Cómo afecta a la unión con Mitsubishi Logisnext Americas
La adquisición complementará y no tendrá ningún impacto en el partnership existente de Jungheinrich con Mitsubishi Logisnext Americas (MLA), que seguirá siendo la única actividad de Jungheinrich en el mercado de carretillas elevadoras de América del Norte.
La automatización de almacenes es una prioridad para los clientes tanto de Storage Solutions como de Jungheinrich, con un crecimiento del mercado global esperado del 10 % (CAGR) en el período de 2021 a 2025.
El objetivo para 2025+ del 20% de las ventas fuera de Europa, en particular a través del crecimiento inorgánico, se verá respaldado por los más de 300 millones de dólares previstos en ingresos anuales de Storage Solutions.
Storage Solutions
Con sede en Westfield, Indiana, Storage Solution es una empresa estadounidense de diseño, automatización e integración de almacenes que cuenta con 170 empleados y 45 años de experiencia en la entrega de soluciones listas para usar y que mejor se adaptan a los clientes.
Basada en un modelo de negocio independiente de la tecnología, la empresa ofrece líneas de servicio integradas verticalmente con equipos de instalación y logística internos, lo que garantiza la finalización del proyecto en plazo y brinda servicios de valor añadido que incluyen optimización del flujo de trabajo, ingeniería y permisos.
En 2022, Storage Solutions reportará ingresos de aproximadamente 290 millones de dólares y un EBIT ajustado de aproximadamente 34 millones de dólares.
“El próximo nivel de crecimiento en nuestra industria estará impulsado por una creciente necesidad de automatización de almacenes”.
Kevin Rowles, CEO de Storage Solutions
Morgan Stanley & Co. International plc actúa como asesor financiero de Jungheinrich y Freshfields Bruckhaus Deringer actúa como asesor legal, mientras que Deloitte ha brindado apoyo durante el proceso de diligencias debidas. Baird actúa como asesor financiero de Storage Solutions y Goodwin Procter LLP actúa como asesor legal.
